今日盘面
今日三大指数震荡分化，创业板指领涨。截至收盘，沪指跌幅0.27%，深成指涨幅0.07%，创业板指涨幅0.79%。
盘面上，存储芯片概念全天强势，万润科技、太龙股份、好上好涨停；商业航天概念延续强势，天箭科技、西测测试涨停；PCB概念逆势拉升，协和电子、逸豪新材涨停。
资金上，两市成交金额8307亿，较上个交易日放量1157亿。
后市展望
短期来看，A股市场可能缺乏明显事件催化，震荡整理、成交量维持低位的特征可能仍将延续一段时间，但考虑稳增长政策逐步落实，有望继续改善投资者对经济增长及上市公司盈利预期，及7月三中全会召开在即，自2月以来的修复行情虽有波折但仍将延续，对后市表现不必悲观。
策略上，建议关注政策密集出台的地产链及景气度有望向上叠加涨价预期的化工、小金属行业。
板块展望
短期机会：
存储芯片
上周末，韩国统计厅数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。
集邦咨询表示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%—18%，超出预期。
未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。
中长期机会：
房地产
4月30号政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，一线及核心二线城市快速响应松绑限购。
5月17日国务院政策例行吹风会上，住建部、金融监管总局、国有大行等各部委及机构成立联合工作组；“保交楼”救助范围或进一步扩大，收购存量住房正在讨论酝酿中。
同日，恒指实盘配资央行发布通知，首套房商贷最低首付比例调整为不低于15%，二套房商贷最低首付比例调整为不低于25%。当前地产板块估值处于历史低位，布局性价比突显。
从各大城市陆续取消限购，到政府下场收房、再到降低居民首付比例，地产板块迎来投资良机。
军工（低空经济）
中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元，前景广阔。
热点聚焦
1、景气回升，主流存储芯片厂商开启涨价模式
当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。
据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。多家机构研判，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。
未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。
2、人形机器人将迎密集催化
消息面上，人形机器人将迎密集催化，2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。
此外，按特斯拉目前所披露的信息来看，开源证券认为特斯拉人形机器人有望在2024年Q3进行供应商定点，板块催化密集。
3、马斯克入局，算力建设或仍是焦点
6月3日消息，马斯克宣布，他的新人工智能初创公司xAI已筹集60亿美元，投资前估值为180亿美元。2023年初，马斯克创立xAI。
据马斯克称，该公司目前正在20000块英伟达H100芯片上训练第二代Grok。他表示，未来几周会有更多的消息公布。
不少人猜测，最近刚从OpenAI离职的首席科学家兼联合创始人-Ilya Sutskever可能会加入xAI。从巨头的融资，以及获得投资者响应的情形来看，人工智能的算力建设高峰远未到来，海量的资金正争相进入该赛道。
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