上周A股
过去一周（1月2日—1月5日）的4个交易日里，A股三大指数均震荡走低，创业板指领跌。截至最新（1月5日）收盘，沪指报2929.18点，周跌1.54%；深成指报9116.44点，周跌4.29%；创业板指报1775.58点，周跌6.12%。
具体来看，27%的个股周内实现上涨，38只个股周涨超15%，40只个股跌幅超过15%。煤炭、航运港口、旅游、银行、家电、电力等板块涨幅领先，软件开发、通信、半导体、消费电子、元件等科技板块领跌。
周五外盘
纽约股市三大股指5日小幅上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨25.77点，收于37466.11点，涨幅为0.07%；标准普尔500种股票指数上涨8.56点，收于4697.24点，涨幅为0.18%；纳斯达克综合指数上涨13.77点，收于14524.07点，涨幅为0.09%。
欧洲三大股指5日全线下跌。截至当天收盘，英国富时100指数报收于7689.61点，比前一交易日下跌33.46点，跌幅为0.43%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7420.69点，比前一交易日下跌29.94点，跌幅为0.40%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16594.21点，比前一交易日下跌23.08点，跌幅为0.14%。
国际油价5日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格上涨1.62美元，收于每桶73.81美元，涨幅为2.24%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.17美元，收于每桶78.76美元，涨幅为1.51%。
重磅资讯
1. 住房租赁“金融17条”出炉；机构预计将加速构建房地产发展新模式
1月5日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》（下称《意见》），提出加强住房租赁信贷产品和服务模式创新；满足团体批量购买租赁住房的合理融资需求；支持发放住房租赁经营性贷款等共计17项内容。《意见》明确，支持住房租赁供给侧结构性改革。金融支持住房租赁市场发展应突出重点、瞄准短板，主要在大城市，围绕解决新市民、青年人等群体住房问题，支持各类主体新建、改建和运营长期租赁住房，盘活存量房屋，有效增加保障性和商业性租赁住房供应。《意见》明确，重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展。建立健全住房租赁金融支持体系，以市场配置为主。（中国人民银行）
平安证券表示，本次央行、金融监管总局发布《意见》，利于租购并举制度完善，有助于加快住房租赁市场发展。建议关注土地储备质量佳、增长确定性强、积极优化发展模式房企，同时关注物管、代建、经纪等细分领域龙头。
方正证券认为，住房租赁商业模式已初步跑通，叠加更大力度的金融支持，存量房屋将被有效盘活，配租型保障住房将有效增加，助力加速构建房地产发展新模式。
2. 国务院：扩大国有资本经营预算覆盖范围，提升国有资本经营预算支出效能
为更好发挥国有资本经营预算的功能作用，国务院日前印发《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确了三方面重点改革措施：一是完善国有资本收益上交机制。扩大国有资本经营预算覆盖范围，健全国有独资企业和国有独资公司收益上交机制，优化国有控股、参股企业国有股收益上交机制。加强国有资本经营预算收入管理，确保利润数据真实可靠，及时足额申报和上交收益。二是提升国有资本经营预算支出效能。优化支出结构，聚焦关键领域和薄弱环节，增强对国家重大战略任务的财力保障。加强支出管理，坚持政策导向，区分轻重缓急，提升资金安排使用的科学性、有效性和精准性。推进预算绩效管理，探索开展国有资本经营预算整体绩效评价。三是完善国有资本经营预算管理工作。加强国有企业名录管理，出资人单位应当定期统计所出资企业的数量、资产权益、损益等情况，建立所出资国有企业名录。完善预算编报，按照收支平衡的原则，提高国有资本经营预算草案编制质量。主动接受人大和审计监督。（新华社）
中信建投证券指出，国务院印发《意见》，进一步推动国企改革深化，将国有资本经营预算制度范围扩大至党政机关和事业单位所办一级企业；要求国有参控股企业上交收益不低于同类国有独资企业/公司收益上交水平，有助于提升央国企分红水平与分红积极性，增强国有独资企业的引领作用，建议关注建筑行业低估值高股息的央国企。
3. 央行连续第14个月增持黄金储备；机构称黄金股迎来右侧配置期
央行公布数据显示，2023年12月末外汇储备规模为3.238万亿美元，较2023年11月末上升662亿美元，升幅为2.1%；较2022年12月末上升1103亿美元，升幅为3.5%。2023年12月末黄金储备为7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。（中国人民银行）
中泰证券指出，美国2023年12月非农数据超预期、非制造业PMI超预期下行，降息预期略降温，超额储蓄的消耗及高利率维持下，美国经济周期性回落难以避免，以黄金为代表的贵金属将进入降息预期驱动的上涨阶段，建议关注板块内高成长及资源优势突出标的投资机会。
国金证券预计，实际利率框架下，当前正处于美联储停止加息到明确释放降息信号前的黄金股右侧配置期，并且黄金股相对收益尚未兑现全部金价上涨预期，预计美联储明确释放降息信号后黄金股将迎来主升浪行情。
4. 中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行
记者1月6日从安徽省量子计算工程研究中心与量子计算芯片安徽省重点实验室获悉，专业配资门户官网中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”当日9时上线运行。该量子计算机搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。超导量子计算机是基于超导电路量子芯片的量子计算机。国际上，IBM与谷歌量子计算机均采用超导技术路线。量子计算芯片安徽省重点实验室副主任贾志龙博士向记者介绍，“悟空”搭载的是72位超导量子芯片“悟空芯”。这款芯片在中国首条量子芯片生产线上制造，共有198个量子比特，其中包含72个工作量子比特和126个耦合器量子比特。（央视新闻）
5. 深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市超40%建面；机构预计短期或催化地产链品种估值修复
近日，由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）（以下简称《意见》）发布，于2024年2月4日前向社会征求意见。《意见》明确，城中村改造的对象，是以深圳市域内原农村集体经济组织继受单位及原村民实际占有使用的现状居住用地为主的区域。分为拆除新建、整治提升、拆整结合三类。具备条件的城中村实施拆除新建，不具备条件的城中村实施整治提升，介于两者之间的实施拆整结合。据中国（深圳）综合开发研究院2023年9月文章《深圳城中村楼栋字典2022》数据，截至2022年底，深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个，城中村总楼栋约31.9万栋，总套（间）约591.3万，总建筑面积约2.2亿m²，占全市建筑总量比重超过40%，居住人口占全市实有人口约60%。辖区建面和栋数前三甲为龙岗、宝安、龙华三区。（第一财经）
天风证券认为，此次政府主导、拆迁门槛降低等均有利于提升城中村改造效率，促进实物工作量加快落地；实际拆除新建面积比例或超出此前预期。从资金角度，有望充分吸纳社会资本积极参与、解决资金堵点。未来城中村改造将对地产链建材需求带来有效补充，后续其他城市改造细则及具体项目有望跟进， 短期或催化地产链品种估值修复；从需求传导角度，前端水泥、防水等品类业绩有望率先企稳。
6. 兴业银行涨停后续：上交所对福建省港口集团及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月
1月6日，上交所发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报》（以下简称《通报》）。《通报》透露，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，福建省港口集团有限责任公司名下证券账户在交易兴业银行过程中，以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交，构成收盘集合竞价阶段拉抬股价的异常交易行为。
上交所自2024年1月2日起依规对相关投资者名下证券账户紧急采取了暂停交易的监管措施。经查，上述异常交易行为严重扰乱市场正常交易秩序，违规情节严重。经上交所纪律处分委员会审核，决定对福建省港口集团有限责任公司予以公开谴责，并对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分。上述纪律处分决定记入证券期货市场诚信档案。同时，上交所责令福建省港口集团有限责任公司公开进行说明，并对其实施监管谈话，要求相关主体提交合规交易承诺书。（证券时报）
7. 美国2023年12月新增非农就业21.6万人，明显超出预期；机构表示降息时点可能晚于市场预期
当地时间1月5日，美国劳工统计局公布的最新数据显示，2023年12月新增非农就业人口21.6万，市场预期值为17万，前值下修至17.3万。美国2023年12月失业率持平于3.7%，预期为3.8%。劳动力参与率升至62.5%，前值为62.8%，就业人口比率同步降至60.1% 。对通胀来说较为关键的指标平均时薪环比增长0.4%，至34.27美元，同比增长4.1%。在非农就业数据发布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储1月会议基本按兵不动，3月降息25个基点概率为56%，低于前一交易日的预期水平。（第一财经）
交银国际指出，美国2023年12月非农就业数据仍显强劲，且薪资增速偏高或加剧通胀粘性。同时，中东地缘局势变动，全球供应链压力再起或使得美国通胀上行风险加剧，美联储将通胀降至2%目标的“最后一公里”挑战仍存。当前市场降息预期仍显乐观，我们仍重申审慎的降息判断：降息时点可能晚于市场预期，而降息幅度同样小于市场预期。投资者需警惕美元、美债收益率反弹对风险资产造成的回调风险。
机构观点
中金公司：进入2024年后外部环境不确定性边际上升，结合近期公布的我国部分经济数据，内外部环境影响下A股首周未能延续去年年底的反弹趋势表现偏弱，高股息主题开年超额收益显著。这体现出在外部环境面临不确定性、社会预期偏弱的背景下，投资者更加重视当期回报，高股息相关行业凭借稳定的现金流和分红优势继续获得资金青睐。往后看，预期偏弱背景下，我们建议关注积极因素的逐步累积，尤其是国内政策环境的边际变化。我们认为当前短期扰动不改长局，极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市表现不必过于悲观，2024年市场的配置机会有望好于2023年，未来3—6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。
渤海证券：就短期而言，市场仍处于底部博弈的过程，未来如果市场整体不破前低，流动性缓慢恢复，则行情完成回踩后，将重拾涨势。如果最终此轮回踩跌破前低，则行情底部的构建时间将会更长，这将延后反弹行情的发展。行业配置方面，目前多数行业估值基本处于底部区域，同时业绩真空期下基本面催化因素不多，因此展望而言，1月行业层面的驱动因素或仍来自资金面。行业层面主题性机会有望活跃，可关注AI模型由云向端产业趋势下以电子行业为核心的TMT板块，以及中长期资金入场所带来的大金融、交通运输、医药行业的投资机会。此外，还可关注配置型资金的核心权益品种——高股息板块的投资机会。
焦点公告
长白山：冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小
龙韵股份：公司业务范围未涉及“短剧”类业务
盐津铺子：预计2023年净利同比增长65%—69%
金新农：2023年累计生猪销售收入12.38亿元，同比减少31.95%
中贝通信：中标中移动内蒙古2024年补充招标项目1.63亿元
中国中车：子公司拟参设华舆高新交控（芜湖）产业链基金
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